一、5G概述

5G，即第五代移動電(diàn)話(huà)行(xíng)動通(tōng)信标準，也稱第五代移動通(tōng)信技(jì)術(shù)。目前5G技(jì)術(shù)正在落地中，下載速度預計(jì)可(kě)達1.25GB/S。與2G、3G、4G不同的是，5G是對現有(yǒu)無線接入技(jì)術(shù)(包括2G、3G、4G和(hé)WiFi)的演進，以及一些(xiē)新增的補充性無線接入技(jì)術(shù)集成後解決方案的總稱。5G三大(dà)應用場(chǎng)景有(yǒu)eMBB、uRLLC、mMTC。

二、5G産業發展曆程與宏觀環境分析

（一）1G-5G産業發展曆程

1980S，1G網絡誕生(shēng)于美國芝加哥(gē)。1G網絡隻能用于語音(yīn)傳輸，不僅速度慢，信号也不穩定。1990S，人(rén)們進入2G時(shí)代，速率快了很(hěn)多(duō)，可(kě)以上(shàng)網發短(duǎn)信。到了2000S，3G開(kāi)始盛行(xíng)，數(shù)據傳輸能力得(de)到顯著提升，峰值速率可(kě)達2Mbps至數(shù)十Mbps，支持視(shì)頻電(diàn)話(huà)等移動多(duō)媒體(tǐ)業務。進入2010S，就是現在依然很(hěn)流行(xíng)的4G網絡，峰值速率可(kě)達100Mbps至1Gbps。相對于4G技(jì)術(shù)，5G将以一種全新的網絡構架，提供峰值10Gbps以上(shàng)的寬帶、毫秒(miǎo)級時(shí)延和(hé)超高(gāo)密度連接，實現網絡性能新的躍升，開(kāi)啓萬物互聯的新時(shí)代。

（二）5G産業宏觀環境分析

  1、政策支持分析

 資料來(lái)源：中創産業研究院整理(lǐ)

 2、技(jì)術(shù)推動分析

國內(nèi)外在5G技(jì)術(shù)方面均實現了突破，如毫米波、無人(rén)車(chē)以及無人(rén)機的自動駕駛、關鍵的應用芯片、接入單元等。與國外相比，中國在5G布局上(shàng)更成熟。

2016年11月17日，3GPP(第三代合作(zuò)夥伴計(jì)劃，類似于國際通(tōng)信标準化機構)第87次會(huì)議就5G短(duǎn)碼方案進行(xíng)討(tǎo)論，最終華為(wèi)方案勝出，中國方案入選5G标準。

5G三大(dà)編碼候選技(jì)術(shù)的背後是真正的三國之戰：美國以高(gāo)通(tōng)為(wèi)領隊主推LDPC；法國主推Turbo2.0；以及中國的Polar code。其中，Polar Code拿(ná)下5G控制(zhì)信道(dào)eMBB場(chǎng)景編碼方案，LDPC成為(wèi)數(shù)據信道(dào)的上(shàng)行(xíng)和(hé)下行(xíng)短(duǎn)碼方案。

Polar碼則是編碼界新星，中國公司對Polar碼的潛力有(yǒu)共識，并投入了大(dà)量研發力量對其在5G應用方案進行(xíng)深入研究、評估和(hé)優化，在傳輸性能上(shàng)取得(de)突破。華為(wèi)在Polar碼技(jì)術(shù)研究上(shàng)投入巨大(dà)，中國移動及中國信息通(tōng)信研究院在Polar碼技(jì)術(shù)的評估、國際标準化方面做(zuò)了大(dà)量工作(zuò)。

三、5G産業對經濟社會(huì)發展預計(jì)貢獻

（一）5G對經濟産出的貢獻

2030年5G帶動的直接産出和(hé)間(jiān)接産出将分别達到6.3萬億和(hé)10.6萬億元。在直接産出方面，按照2020年5G正式商用算(suàn)起，預計(jì)當年将帶動約4840億元的直接産出。在間(jiān)接産出方面，2020年、2025年和(hé)2030年，5G将分别帶動1.2萬億、6.3萬億和(hé)10.6萬億。 

5G的直接和(hé)間(jiān)接經濟産出（億元），數(shù)據來(lái)源：中國通(tōng)信院

（二）5G對經濟增加值的貢獻

2030年，預計(jì)5G對經濟增加值的直接貢獻将超過2.9萬億元，對當年GDP增長的貢獻率将達到5.8%，這主要來(lái)自于用戶購買移動互聯網信息服務的支出、各垂直行(xíng)業的網絡設備投資和(hé)流量消費支出等。2030年，5G間(jiān)接拉動的GDP将進一步增長到3.6萬億元。

5G的直接和(hé)間(jiān)接經濟增加值貢獻（萬億元），數(shù)據來(lái)源：中國通(tōng)信院

一、國際5G産業發展現狀

（一）主要國家(jiā)5G專利占比情況

根據Netscribes的統計(jì)，2015年後中國憑借華為(wèi)和(hé)中興的高(gāo)頻研發投入，在5G專利庫中的專利占比一舉成為(wèi)全球首位，占比達到32%，主導5G技(jì)術(shù)與專利。各主要國家(jiā)5G專利占比情況如下圖所示:

目前，全世界已經有(yǒu)56個(gè)國家(jiā)開(kāi)始布局5G網絡建設，其中有(yǒu)25個(gè)國家(jiā)選擇與華為(wèi)合作(zuò)，遠遠領先競争對手愛(ài)立信和(hé)諾基亞，華為(wèi)憑借強大(dà)的專利技(jì)術(shù)和(hé)優質的服務占據了全球近一半的市場(chǎng)。

在亞洲地區(qū)，除了日本和(hé)韓國之外，中東地區(qū)基本上(shàng)都與華為(wèi)進行(xíng)合作(zuò)。東南亞的國家(jiā)，也在緊鑼密鼓的進行(xíng)招标；而歐洲市場(chǎng)，華為(wèi)已經與許多(duō)國家(jiā)簽訂了合作(zuò)協議。與很(hěn)多(duō)國家(jiā)的運營商在4g網絡建設方面用的就是華為(wèi)的設備有(yǒu)關。在美洲市場(chǎng)，可(kě)以說是愛(ài)立信以及諾基亞的天下。畢竟美國，澳大(dà)利亞，以及新西蘭都已經明(míng)确地拒絕了華為(wèi)。隻有(yǒu)加拿(ná)大(dà)方面，還(hái)沒有(yǒu)給出明(míng)确的答(dá)複。

資料來(lái)源：中創産業研究院整理(lǐ)

（三）各主要國家(jiā)5G頻譜計(jì)劃

目前，各主要國家(jiā)已經完成低(dī)頻段頻譜的分配，正緻力于中頻段、高(gāo)頻段頻譜的規劃、建設與拍賣。未來(lái)幾年，由于5G技(jì)術(shù)的全面覆蓋和(hé)應用場(chǎng)景的豐富，高(gāo)頻譜研發以及中頻段、高(gāo)頻段頻譜分配問題将成為(wèi)5G産業關注的焦點領域之一。

1.美國

1）頻譜分配現狀

2）5G頻譜計(jì)劃

2016年7月，FCC公布将24GHz以上(shàng)頻段用于5G的新規則；2017年11月，FCC又新增了共1700MHz帶寬用于促進5G網絡部署，包括24GHz頻段上(shàng)的700MHz帶寬和(hé)47GHz頻段上(shàng)的1GHz帶寬；2018年3月，FCC決定于2018年11月14日拍賣28GHz頻段，随後進行(xíng)24GHz頻段拍賣。

FCC正釋放3550–3700MHz頻段的CBRS（citizens broadband radio service，市民寬帶無線服務）為(wèi)共享移動寬帶使用。2017年8月，FCC發布擴展靈活使用3.7-4.2GHz、5.925-6.425GHz和(hé)6.425-7.125GHz三大(dà)中頻段的咨詢。2018年2月，FCC表示将在幾個(gè)月內(nèi)制(zhì)定3.7-4.2GHz頻段用于商用地面移動網絡的措施。

2.日本  

1)頻譜分配現狀

2)5G頻譜計(jì)劃

日本計(jì)劃在2020年東京奧運會(huì)期間(jiān)商用5G，其5G頻譜計(jì)劃如下：

•計(jì)劃對1.7GHz(1710–1750/1810–1850MHz)、2.3GHz(2300–2330/2370–2400MHz)、2.6GHz(2500–2545/2645–2690MHz)和(hé)3.4–3.48GHz頻段進行(xíng)重新分配。2018年3月，發布了1.7GHz和(hé)3.4-3.48GHz頻段的規則草案。

•計(jì)劃于2019年3月分配3.6-4.2GHz和(hé)4.4-4.9GHz頻段。

•計(jì)劃于2019年3月分配27.5-29.5GHz的5G毫米波頻段，提出該毫米波頻段要與美國和(hé)韓國保持一緻。

3.韓國  

1）頻譜分配現狀

2）5G頻譜計(jì)劃

韓國科學技(jì)術(shù)信息通(tōng)信部(MSIT)于2017年初發布國家(jiā)寬帶/頻譜計(jì)劃（K-ICT），提出到2018年至少(shǎo)為(wèi)5G分配1300MHz帶寬的頻段，包括3.4-3.7GHz頻段和(hé)27.5-28.5GHz頻段，并計(jì)劃于2018年6月至10月期間(jiān)拍賣這兩大(dà)頻段，同時(shí)計(jì)劃于2019年3月開(kāi)始5G商用。

（四）全球運營商5G建設規劃

全球運營商5G建設規劃，基本集中在2019年底至2020年，大(dà)多(duō)數(shù)國家(jiā)都預計(jì)在2020年左右實現5G服務的全面使用。中國、美國、日本、英國、韓國等5G相關技(jì)術(shù)研發的重要國家(jiā)有(yǒu)望走在最前端，從而能最早實現5G技(jì)術(shù)的全面覆蓋。各運營商建設規劃的具體(tǐ)情況如下表所示：

資料來(lái)源：各國運營商官網、安信證券，中創産業研究院整理(lǐ)

二、中國5G産業發展現狀

（一）5G發展格局

1.三大(dà)運營商搶先展開(kāi)前期布局

國內(nèi)三大(dà)運營商現階段都在積極推進5G商用化進程，并已确定了詳細的實施方案。中國移動未來(lái)三年內(nèi)規劃展開(kāi)大(dà)規模網絡測試，聯合合作(zuò)企業進行(xíng)應用試驗，力争2020年實現5G網絡商用。中國聯通(tōng)宣布将加快5G關鍵技(jì)術(shù)的研究，布局5G網絡演進戰略規劃，不斷深化物聯網方面的技(jì)術(shù)積累，以滿足其5G網絡2020年商用目标。中國電(diàn)信則提出轉型3.0，計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)分三步進行(xíng)5G部署并全面開(kāi)展5G相關研究和(hé)測試驗證，争取2025年在6GHz以下首發5G。

2.我國主設備商已具備領先優勢

華為(wèi)此前發布了全球首個(gè)面向5G商用場(chǎng)景的5G核心網解決方案SOC（Service Oriented Core）2.0。随後又發布了業界首款5G承載分片路由器(qì)，可(kě)提供最高(gāo)100GE基站(zhàn)接入能力。同時(shí)基于其創新的FlexibleEthernet技(jì)術(shù)，來(lái)實現端口通(tōng)道(dào)化物理(lǐ)隔離，為(wèi)不同業務提供差異化的SLA保障。

中興通(tōng)訊發布了5G全系列高(gāo)低(dī)頻預商用基站(zhàn)産品，充分滿足5G預商用部署的多(duō)樣化的場(chǎng)景和(hé)需求，工作(zuò)帶寬大(dà)，單站(zhàn)數(shù)據吞吐量可(kě)達10Gbps；同時(shí)與英特爾公司合作(zuò)，發布了面向5G的下一代IT基帶産品，是全球首個(gè)基于軟件定義架構和(hé)網絡功能虛拟化（SDN/NFV）的5G無線接入（RAN）解決方案。